Πίνακας περιεχομένων:
Το Bloomberg πρόσφατα τηλεοπτική συνέντευξη Marc Andreessen, ο τύπος που είναι διάσημος για την ίδρυση του Netscape και επί του παρόντος εργάζεται ως VC στο δικό του κατάστημα VC του Silicon Valley VC, Andreessen Horowitz.
Προς το τέλος της συνέντευξης, ερωτήθηκε τι είναι μεγάλο για το 2013. Αφού είπε ότι η ανάπτυξη δισκίων θα ήταν ακόμα τεράστια, ακολούθησε αυτό το απόσπασμα:
"Το άλλο πράγμα που νομίζω ότι θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το smartphone των $ 50 Android πρόκειται να χτυπήσει την αγορά παγκοσμίως, ενώ τα έξυπνα τηλέφωνα πρόκειται να τεθούν στα χέρια άλλων 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που δεν τα έχουν. το μεγαλύτερο πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή."
Στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε Android ως Samsung Galaxy S3 και S4, το νέο HTC One, ίσως κάποια Sony, και να ρίξουμε την Motorola σε καλή κατάσταση. Ναι, ακούμε για το φθηνότερο υλικό, αλλά σπάνια σταματάμε να σκεφτόμαστε τι σημαίνει για τις αναδυόμενες αγορές.
Και, ναι, το Android χρησιμοποιείται για κάποιο πολύ φοβερό και ισχυρό υλικό smartphone. Αλλά το Android πρόκειται επίσης να σκοτώσει το κινητό τηλέφωνο. Νεκρός. Αυτό σημαίνει Symbian της Nokia, και κάθε άλλο λιγότερο ισχυρό ιδιόκτητο τηλέφωνο λειτουργιών εκεί έξω. Είναι όλοι τοστ. (Εισάγετε τα μηνύματα του BlackBerry και των Windows Phone εδώ, αλλά αυτό δεν μιλάμε.)
Εμπορευματοποίηση έρχεται
Ποιος θα κάνει αυτά τα τηλέφωνα; Υπάρχουν ήδη λιγότερο γνωστά εμπορικά σήματα στην Ινδία και την Κίνα, ξεδιπλώνοντας φθηνά τηλέφωνα Android. Και τότε υπάρχει η Samsung και η LG, που κάνουν όλα τα είδη υλικού που δεν ακούμε ποτέ. Το ίδιο πήγε και για τη Motorola.
Αυτό που μιλάμε εδώ είναι η εμπορευματοποίηση των smartphones στο χαμηλό τέλος της αγοράς και η απομάκρυνση των φορέων από την εξίσωση. Εάν είστε αρκετά μεγάλοι για να θυμάστε πώς τα κανονικά σταθερά τηλέφωνα οικιακής χρήσης πωλούνται πριν από μερικές δεκαετίες, βασικά μπήκατε στο κατάστημα λιανικής πώλησης της τηλεφωνικής εταιρείας για να αγοράσετε (ή ακόμα και να νοικιάσετε) ένα τηλέφωνο. Τελικά η ποιότητα άλλων προϊόντων (που πωλούνται σε άλλα καταστήματα) βελτιώθηκε και οι εταιρείες τηλεφωνίας σταμάτησαν να προσπαθούν να ελέγξουν την πώληση τηλεφώνων.
Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια να μιλάω στους φίλους μου στην επενδυτική κοινότητα για το πώς αυτή η τάση θα επαναληφθεί τελικά στη γη του κινητού. Αλλά με την προώθηση τεχνολογιών ραδιοφώνου (2G, τότε EDGE, τότε UMTS, τότε HSPA, τότε HSPA +, και τελικά LTE), ποτέ δεν συνέβη πραγματικά.
Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή, όταν μια νέα ραδιοφωνική τεχνολογία αναπτύχθηκε από τους μεταφορείς, ήταν συχνά ένα ή δύο χρόνια πριν τα κινητά τηλέφωνα έπεσαν στην αγορά για να επωφεληθούν από την τεχνολογία. Θυμηθείτε πόσο καιρό χρειάστηκε να χτυπήσει τα τηλέφωνα 3G; Ήταν ο τρόπος που ξεκίνησε η ανάπτυξη του UMTS.
Αλλά σήμερα αυτές οι τεχνολογίες είναι αρκετά ώριμες. Και στις αναπτυγμένες αγορές όπου είναι διαθέσιμες 2G, 2.5G και μερικές φορές 3G, ο ραδιο κώδικας είναι σταθερός, τα chipsets είναι φθηνά και δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για τους αερομεταφορείς να αποτελούν εμπόδιο για την φθηνή πρόσβαση σε αξιοπρεπή smartphones. Επομένως, έχει νόημα ότι στις αναδυόμενες αγορές, κατά τα έτη 2013 και 2014, τα επόμενα 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα αρχίσουν να συνδέονται με το κινητό Διαδίκτυο. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι πολύ εκπληκτικές. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ασύρματη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕγχΠ της χώρας γρηγορότερα από οτιδήποτε άλλο.
Ένα καλό σημείο για την Google
Κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι η Google (και το Android) παίζουν μεγάλο ρόλο στην αλίευση αυτών των αναπτυσσόμενων αγορών μέχρι που πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι αλήθεια. Και πιστεύω επίσης ότι θα είναι πολύ αποδοτικό για το Google να το κάνει αυτό. Οι υπηρεσίες της οδηγούν έσοδα, και η Google είναι λίγο πολύ που θα κυριαρχήσει στις αναδυόμενες αγορές.
Σκεφτείτε πόσο δύσκολο πρέπει να είναι αυτό για τη Microsoft. Όταν η Nokia συνεργάστηκε με τον γίγαντα Redmond, έπρεπε να ξέρει ότι η Symbian θα εξαφανιστεί στο χαμηλό τέλος της αγοράς μέσα σε λίγα χρόνια. Είχαν την ευκαιρία να ωθήσουν γρήγορα τα Windows στα χαμηλά, για να αποφύγουν αυτό το βίαιο τέλος. Αλλά δεν το κατάφεραν. Εισήλθαν στον αγώνα στην κορυφή της αγοράς και τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Δυστυχώς για τη Microsoft, νομίζω ότι τώρα βλέπουμε μια ιστορία να ξεδιπλώνεται όπου η Google κερδίζει το χαμηλό τέλος, η Google και η Apple κερδίζουν την κορυφή και όλοι οι άλλοι αγωνίζονται για τη συνάφεια ή την ιδιοκτησία ενός εξειδικευμένου τμήματος της αγοράς.
